Im Rahmen unserer Notfallplanung & Generationenberatung erläutern wir Ihnen u.a. die folgenden Fragen:

• Wer darf im Notfall über mich entscheiden?
• Warum benötige ich einen Notfallplan?
• Wie erstelle ich einen Notfallplan?
• Wie ist das mit dem Vererben?
• Wer kümmert sich um meine Finanzen im Notfall?
• Welche Unterlagen gehören in meinen Notfallplan?
• Patientenverfügung erstellen, aber wie?
• Welche Vollmachten benötige ich im Notfall?
• Welche Kosten entstehen im Pflegefall?
• Wie ist das mit meiner Betreuung, wenn ich nicht mehr selbst entscheiden kann?
• Wer muss im Notfall unbedingt informiert werden?
• Wie kann ich meine Familie vor unerwarteten Kosten schützen?
• Wie sollte ein perfekter Notfallplan aussehen?
• Welche Absicherung benötige ich, um im Notfall keinen finanziellen Schaden zu erleiden?

Wir versichern Ihnen bereits jetzt absolute Diskretion und bieten eine Mehrwertgarantie auf unsere Leistung.
Sollten Sie keinen Mehrwert erkennen, so ist das Gespräch mit uns vollkommen kostenfrei.

Wir freuen uns Ihnen einen Presseartikel vom heutigen Tag über unser Unternehmen und mich vorstellen zu dürfen.
Gleichzeitig bedanken wir uns für das Vertrauen und wünschen einen gesunden und guten Start ins Jahr 2017.

presseartikel-2016

Liebe Geschäftspartnerinnen, liebe Geschäftspartner,

vor einigen Tagen haben wir Ihnen eine ausführliche Aufstellung unserer zukünftigen Leistungen zukommen lassen. Haben Sie sich schon das für Sie passende Paket herausgesucht oder sind Sie sich unsicher, welches Produkt zu Ihnen passen könnte? Wir helfen Ihnen gerne bei der richtigen Auswahl!

Hier noch einmal die wichtigsten Informationen – kurz und knackig – im Überblick:

Basispaket: Kostenfreie Produktberatung!
Profitieren Sie wie gewohnt von unserer kompetenten, individuell abgestimmten und selbstverständlich kostenfreien Produktberatung per Mail oder Telefon.
Sie kümmern sich gerne selbst um alle Abwicklungen ? Sie wissen welche Fristen einzuhalten sind und brauchen nur hin & wieder Unterstützung bei der Vermittlung neuer Verträge ?

Dann ist das Basispaket genau das Richtige für Sie!

Service-Card-Paket: Das Rundum-Sorglos-Paket!
Über die reine Produktberatung und -vermittlung hinaus sind wir für nur EUR 60,- netto pro Jahr* gerne auch Ihr zentraler Ansprechpartner bei allen Fragestellungen und Serviceleistungen rund um Ihre finanzielle Absicherung.
Haben Sie auch keine Zeit und Lust, bei jedem Problem in Ihren Schubladen nach dem passenden Vertrag zu wühlen oder sich lange durch Warteschleifen zu telefonieren?

Dann ist das Service-Card Paket das Mittel der Wahl!

VIP-Service-Paket: Die Krönung einer Geschäftsbeziehung!
In den Status VIP-Service stufen wir unsere Geschäftspartner nach Erreichen bestimmter Kriterien (bspw. Vertragsdichte, langjährige Zusammenarbeit, Anzahl der qualifizierten Empfehlungen) ein. Dieser Status kann nicht gekauft werden und soll die langjährige Treue zu meinem Team und mir auf besondere Art und Weise zum Ausdruck bringen

Details können Sie dem vorab gesendeten Schreiben entnehmen – oder sprechen Sie uns bei Fragen einfach an! Wir sind gerne für Sie da.

*der Preis beinhaltet die derzeit gültigen Serviceleistungen.

Über die reine Vermittlung hinausgehende Ordnungs- / Sortier- & Serviceleistungen berechnen wir nach vorheriger Absprache netto EUR 90,- je Stunde.

Liebe Kunden,

unsere erfolgreiche Zusammenarbeit basiert vor allem auf Vertrauen. Ihr vertraut mir eure Daten an, die ich genauso vertrauensvoll behandle und zu eurem besten Nutzen verwende. Oft werden dabei Anfragen und Dokumente per Facebook oder Whatsapp versandt. Wir alle wissen, dass diese Medien das Thema Datenschutz sehr fragwürdig behandeln. Auch wenn es bequem sein mag – bitte habt dafür Verständnis, dass wir Daten und Anfragen, die durch soziale Medien verschickt werden, nicht verarbeiten können. Unser Team steht euch gerne per eMail, Telefon oder natürlich in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung. Zudem erhaltet ihr bereits ab 60 Euro netto pro Jahr durch unseren digitalen Kundenordner einen unkomplizierten Einblick und Abgleich eurer Daten und genießt dadurch bestmögliche Servicestandards.

Hierzu auch ein Auszug aus dem offiziellen Statement unserer Compliance-Abteilung:

„[…] Zunächst muss festgestellt werden, dass es sich ausnahmslos bei den hier aufgeführten Kommunikationsdiensten um solche US-amerikanischer Betreiber handelt, die ihrerseits in ihren Nutzungsbedingungen keine vollständig transparenten Ausführungen zur Verarbeitung der Benutzer- und Nachrichteninformationen zur Verfügung stellen und nicht zuletzt deshalb auch zu kritischen bis ablehnenden Stellungnahmen der deutschen Aufsichtsbehörden für den Datenschutz veranlassen. […].

Insgesamt muss festgestellt werden, dass eine sowohl rechtssichere wie auch technisch und organisatorisch zweifelsfrei umgesetzte Einwilligungs-/Widerspruchslösung nicht in Aussicht steht und daher von einer Nutzung besagter sozialer Medien zur Datenübermittlung im Zusammenhang mit Kundenanfragen zumindest im Rahmen von Personenversicherungen abgeraten werden muss.“

Es begann im Gästezimmer im Kellergeschoss meiner Eltern, die mich in allen Lebenslagen unterstützen, fordern und fördern.

Dieser Raum wurde von mir beschlagnahmt und in den nächsten vier Jahren die Höhle der (un)geordneten Papierstapel und meines Arbeitsalltages.

Die Aktenberge wurden von Tag zu Tag mehr, das Sofa nach kürzester Zeit auch als zusätzliche Lagerfläche umfunktioniert.

Immer neue Ideen entstanden in meinem Kopf, meistens in der Nacht.

Kaum zu glauben, dass das alles zehn Jahre zurück liegt.

Eine Selbstständigkeit, gegründet in Zeiten der wohl härtesten Weltwirtschaftskrise, drastischen Änderungen auf nationaler sowie internationaler Ebene im Finanz- & Versicherungssektor. Weitreichende Einschnitte in die Vergütungssysteme haben zu einer ordentlichen Marktbereinigung geführt.

Die Spreu hat sich sinngemäß vom Weizen getrennt, und die Zukunft verspricht sehr spannend zu werden.

MiFID, FRUG sowie LVRG sind nur Beispiele dafür, womit sich heute gut aufgestellte Berater beschäftigen dürfen.

Genehmigungen nach Paragraf 34c, d, f & i, o.ä. sowie die immer weiter zunehmenden technischen Neuerungen führen dazu, dass wir uns auf dem Weg zur hybriden Beratung befinden.

Zehn Jahre, geprägt von sehr vielen Fort- & Weiterbildungen, u.a in den Bereichen Finanzen, Compliance, Ethik, Recht und Wissen und einem mittlerweile über 1.000 Kunden großen aktiven Bestand setzt für uns alle Weichen auf eine mit den Kunden zuverlässige, erfolgreiche und vor allem partnerschaftliche Zukunft.

Unser Ziel der nächsten zehn Jahre sieht unter anderem die Gründung einer Stiftung für krebskranke Kinder sowie den Bau eines in der Art und Weise noch nie dagewesenen Finanz- & Gesundheitshauses vor.

Es bleibt daher nochmals in aller Form DANKE zu sagen.

Danke für Ihr Vertrauen in unsere Tätigkeit und das damit verbundene Versprechen, auch in Zukunft für Sie da zu sein.